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特高压智能电网影响下的配用电行业机会

http://www.freshpower.cn 2011-12-21 9:35:24

特高压智能电网投资提速将带来配用电细分行业机会

 

行业大幅调整,最悲观时候已经过去。前三季度电气设备板块整体跌幅达31.1%,居各板块第一位,大幅度的调整体现了电网投资增速放缓的预期。但我们发现,如果仅看三季度单季度的情况,其跌幅已有相对缓和迹象,处于中等水平,我们认为,随着特高压、智能电网的投资提速,四季度将是较好的布局时期。

 

特高压重新提上日程,先行指标预示着一次设备的拐点临近。目前特高压直流进展较顺利,交流虽仍存在争议,但随着9月底发改委核准了淮南-上海的项目,标志着特高压交流将进入快速启动阶段。一次设备价格提升和原材料价格回落,表明最差时期即将过去,建议关注龙头企业特变电工。随着保障房和农网改造大规模投建,低压电器龙头正泰电器将受益。

 

智能电网投资将全面提速,用户侧投资占比最大。国网十二五规划将在智能化领域投资2861.2亿元,变电、配电和用电三个环节受益最广,但变电相关公司估值较高。用电侧的“智能化”改造投资最大,也是电网五大环节中推广条件最成熟的,电网用电侧信息采集系统相关的细分行业龙头将受益,推荐新联电子,智能电网信息采集系统中的智能电表、采集器、集中器等产品将带动上游电力线载波通信芯片的需求,建议关注东软载波。(来源:和讯网)(本文不带本网观点。仅供参考)




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